Проблемы с электроснабжением сдерживают рост мирового производства алюминия

Проблемы с электроэнергией сдерживают рост мирового производства алюминия

Согласно данным Международной ассоциации алюминиевой промышленности (IAI), мировое производство алюминия немного увеличилось на 2,0 процента в 2022 году по сравнению с 2,7 процента в 2021 году и является самым низким темпом роста с 2019 года.

Во второй половине 2022 года практически не было роста производства алюминия-сырца. Годовой объем производства в декабре прошлого года составил 69 миллионов тонн, что всего на 231 000 тонн выше, чем мировое производство в июне.

Энергетический кризис в Европе нанес тяжелый удар по этой отрасли, которая славится своим энергопотреблением. В 2022 году производство первичного алюминия в Европе сократилось на 12,5 процента, что является основным фактором, приведшим к снижению производства за пределами Китая на 0,9 процента.

Китай является крупнейшим производителем первичного алюминия в мире, производство которого увеличивается на 4,0 процента второй год подряд.

Но Китай также усердно работает над решением проблемы с электроэнергией: недавние проблемы с нормированием электроэнергии на алюминиевых заводах возникли в Юньнани и Сычуани, которые богаты гидроэнергетическими ресурсами. Годовой объем производства в Китае достиг пика в 41,46 млн тонн в августе 2022 года, и с тех пор производственная мощность снизилась на 600 000 тонн.

Энергетический парадокс алюминия все больше привлекает внимание. Производство металла, имеющего решающее значение для построения зеленой энергосистемы, все больше зависит от колебаний энергоснабжения.

Годовой объем производства алюминия в Западной Европе в декабре составил 2,73 млн тонн, что на 540 000 тонн меньше, чем в декабре 2021 года, что делает его самым низким производством в этом столетии.

В прошлом году российско-украинский конфликт и связанный с ним резкий рост цен на электроэнергию привели к закрытию и закрытию нескольких алюминиевых заводов.

Энергетический кризис в Европе прошел свой пик. Электроэнергия для базовой нагрузки, поставленная Германией в 2024 году, снизилась с 470 евро за мегаватт-час в августе до нынешних 189 евро за мегаватт-час.

Некоторые европейские мощности по производству алюминия также восстанавливаются. Завод в Дюнкерке является одним из крупнейших заводов в регионе с годовой мощностью 285 000 тонн. В настоящее время он перезапускает производство первичного алюминия на 20% в четвертом квартале 2022 года.

Однако для некоторых алюминиевых заводов может быть уже слишком поздно.

Единственный плавильный завод в Словакии с годовой производственной мощностью 175 000 тонн закрыл все свои основные предприятия после 70 лет работы.

В конце 2021 года алюминиевый завод «Подгорича» в Черногории закрыл свои последние производственные мощности по производству необработанного алюминия в 60 000 тонн.

Интересно, что обе фабрики входят в восточноевропейскую и российскую категории IAI. То же самое относится и к алюминиевым заводам в Румынии и Словении, которые в прошлом году значительно сократили масштабы производства.

Однако в прошлом году производство в регионе сократилось всего на 1,4 процента, что является нелогичным результатом, если только закрытие этих заводов не компенсируется ростом производства в России.

Учитывая, что российский алюминий запустил новый завод в Тайсете в 2022 году, это возможно, хотя в последнее время по этому проекту с годовой производительностью 428,5 тыс. тонн нет подвижек.

Производство алюминия в Китае в 2022 году достигло годового максимума в 40,39 млн тонн, но эти данные скрывают значительные изменения в производственных мощностях китайских алюминиевых заводов.

В некоторых провинциях были введены в эксплуатацию новые производственные мощности и перезапущены простаивающие производственные мощности, в то время как в других ограничения мощности привели к сокращению мощностей алюминиевых заводов.

Баланс сместился от быстрого роста в первой половине 2022 года к снижению производства в последние несколько месяцев.

В этом году общие ограничения, введенные во время зимнего энергетического кризиса 2021 года, не повторились, но засуха на юго-западе Китая влияет на производительность алюминиевых заводов. Согласно данным Шанхайского рынка металлов, по состоянию на конец 2022 года Юньнань, Сычуань и Гуйчжоу имеют около 2 млн тонн производственных мощностей в автономном режиме.

Эта ситуация может не восстановиться до второго квартала, когда сезон дождей должен восстановить уровень воды в истощенном водохранилище гидроузла региона.

В Китае есть еще много возможностей для роста производства, и предел производственных мощностей в 45 миллионов тонн еще не достигнут.

Однако ситуация последних двух лет показала, что Китай все реже длительное время работает с существующими мощностями, прежде чем внедрять те или иные меры по нормированию мощности в различных провинциях для балансировки энергетических нагрузок.

Стоит отметить, что проблема засухи на юго-западе Китая не помешала производителям алюминия переместить производственные мощности из провинций с преобладанием угля в поисках металлов с меньшим углеродным следом.

Давление окружающей среды также становится ключевым фактором перезапуска металлургических заводов в других регионах мира.

Латинская Америка была самым быстрорастущим регионом производства алюминия в прошлом году, где производство увеличилось на 10,7% в годовом исчислении. Ключевым движущим фактором является перезапуск плавильного завода Alumar в Бразилии на основе перехода на возобновляемые источники энергии. По мнению 40 процентов владельцев South32, время, необходимое для увеличения производственной мощности, больше, чем планировалось, что неудивительно, поскольку последний раз завод работал 7 лет назад.

Alcoa, которой принадлежит 60 процентов акций Alumar, также надеется перезапустить плавильный завод в Сан-Сиприи, Испания, после перехода на возобновляемые источники энергии. Компания заключила два соглашения о производстве ветровой энергии, которые покроют 75 процентов годовой потребности завода в энергии в 228 000 тонн.

Если правительство Словакии сможет внедрить систему компенсации выбросов углерода в ЕС, даже Slovalco может быть снова введена в эксплуатацию норвежским владельцем Hydro.

Однако стремление к возобновляемым источникам энергии только усугубит главный парадокс алюминия. По мере того, как все больше и больше алюминиевых заводов переходят на экологически чистую энергию, мировое производство алюминия все больше зависит от сезонно меняющегося энергоснабжения.

Кроме того, меняется и сама сезонность, поскольку глобальное потепление приводит к более длительным периодам засухи и более жарким летним волнам тепла, что в совокупности увеличивает потребление энергии и подавляет выработку электроэнергии.

В последние несколько лет стало очевидным, что когда провинция пытается сбалансировать энергосистему, алюминиевые заводы Китая и другие энергоемкие отрасли первыми вынуждены сокращать производственные мощности.

Такие региональные корректировки стали важным компонентом глобальной модели производства алюминия, но они привнесли новую волатильность в ранее медленно меняющуюся сторону предложения алюминия.